ФИНДИС

«ФИНДИС» -компания, специализирующаяся на независимом финансовом консультировании частных клиентов. Наша цель — помогать клиентам в достижении индивидуальных финансовых целей, используя лучшие решения, существующие на Российском и международном финансовых рынках.

События

4 июля c 13:00 до 15:30, 46 дней назад

Зачем финансовому консультанту знать про налоги? Еще несколько лет назад консультанты могли ответить: "Для себя". Налоговый консалтинг был разновидностью хобби. Финансовый консультант, владеющий темой, мог просветить клиента в вопросах налоговых вычетов, но их в российском законодательстве не много и преимущества знаний постоянно меняющегося налогового законодательства были не очевидны…

Далее

6 июня c 18:00 до 20:30, 74 дня назад

Программа вебинара: Введение - Что такое личный финансовый план (ЛФП), какие области он включает - Кто такие советники, их компетенции (коммуникатор, финансист, предприниматель) и стандарты работы - Процесс работы с клиентом по составлению ЛФП (от предварительной встречи до мониторинга) Работа с целями - Постановка целей (типы целей, формулировка целей) - Проверка целей клиента на актуальности и конгруэнтность (кочерговые методы работы с целями) - Составление карты целей с учетом их будущей стоимости, расчет достижимости целей Прояснение текущей финансовой ситуации клиента - О чем и как спрашивать, списки вопросов, метод 5W - Значимая личная информация (какую информацию выяснять для составления плана) - Доходы и расходы, активы и обязательства (обязательные и необязательные параметры) - Страховая защита и пенсионное обеспечение - Отношение к риску (эмоциональное, рациональное, способность принимать риск в данный моме...

Далее

Москва с 9:30 21 апреля по 19:00 22 апреля, 120 дней назад

Приглашаем вас на 2х дневный семинар "Инвестиционный портфель для финансового советника". Ведущий: Сергей Спирин – независимый финансовый советник, преподаватель, основатель образовательных проектов для инвесторов и консультантов finwebinar.ru, assetallocation.ru, fintraining.ru, автор учебных курсов по инвестициям, формированию портфеля, инвестиционному планированию. Дата семинара: 21-22 Апреля 2018г.

Далее

1